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舒泰神股票:中芯国际科创板发行价出炉 中芯国际龙头股有哪些?

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简介股票学习网导读:小编为大家整理了舒泰神股票:中芯国际科创板发行价出炉 中芯国际龙头股有哪些?相关文章,希望对大家有所帮助  7月5日,中芯国

舒泰神股票:中芯国际科创板发行价出炉 中芯国际龙头股有哪些?


  股票学习网导读:小编为大家整理了舒泰神股票:中芯国际科创板发行价出炉 中芯国际龙头股有哪些?相关文章,希望对大家有所帮助

  7月5日,中芯国际科创板发行价格正式出炉:综合考虑公司基本面、所处行业及可比公司估值水平等因素,协商确定本次发行价格为27.46元/股。
  此次发行价格较中芯国际7月3日的港股收盘价33.25港元/股(约30.314元/股),折价9.4%。
  值得注意的是,近期中芯国际的港股价格履行创新高,7月3日,中芯国际上涨5.2%,报价33.25港元,市值达1892.1亿港元,而自今年6月初(中芯国际6月1日获受理)至7月3日,中芯国际港股价格已经上涨97.45%。
  中芯国际是大陆在晶圆半导体行业自主可控的稀缺标的,香颂资本执行董事沈萌表示,中芯国际是红筹股,因此在香港的估值受制于国际市场对相关概念股的估值约束,但是在科创板由于是孤立市场,因此估值不受国际估值体系影响,可能会非常高。
  此次发行价格也使中芯国际的募集资金远远超过其在招股书中计划的募资200亿,按照拟新发行16.9亿股计算,公司在扣除发行费用 6.35亿元(含税),预计募集资金净额为 456.52亿元。
  而由于科创板新股上市初期的股价波动幅度较大的风险,因此为了对价格和发行量纠错、稳定股价,中芯国际也选择了设置“绿鞋机制”,即使用超额配售选择权,向投资者超额配售初始发行规模 15%(25284.30 万股)的股票,若超额配售选择权全额行使,扣除发行费用 7.3亿元(含税),预计募集资金净额为 525亿元,将超募325亿元,前述融资规模也将跻身A股IPO融资规模前十名。
  上述发行对象包括符合资格的战略投资者、询价对象以及符合相关规定的境内投资者,其中中芯国际发行的初始战略配售股票为 8.43亿股,占初始发行数量的 50.00%,约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 43.48%。
  战略配售的参与对象共为29家,除两家参与跟投的保荐机构相关子公司,其余战略投资者的类型多为“与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”。
  其中战略投资者之青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛聚源”)认缴22.24亿元(包含经纪佣金),该合伙企业成立于今年6月4日,执行合伙人为中芯国际持股的中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司,其余14家股东均为国内半导体产业链中的知名公司。

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