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申万宏源承销保荐退出债承业务

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简介如果说,券商也有“人户分离”的困惑的话,两家注册地在西藏的券商股——华林证券(行情002945,诊股

  如果说,券商也有“人户分离”的困惑的话,两家注册地在西藏的券商股——华林证券(行情002945,诊股)和东方财富(行情300059,诊股)证券,以及申万宏源(行情000166,诊股)旗下两家注册地位于新疆的券商——申万宏源西部和申万宏源承销保荐,想必都排的上号。

  行家近期偶然发现,主打投行业务的申万宏源承销保荐,居然出现了令人迷惑的行为。

  

监管批准取消债承业务

  7月11日,近五个月没有新增批复信息的新疆证监局主页,更新一则行政许可信息——

  迷惑行为,申万宏源承销保荐退出债承业务

  WHAT?批准减少除可转换公司债券以外的债券承销业务?什么情况?

  从名字上看,申万宏源承销保荐,其主要业务不外乎是IPO业务、股票和债券承销业务。

  可资佐证的还有工商和年报信息。申万宏源承销保荐2019年年报显示,公司业务资格包括:证券承销与保荐(国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外);与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;军工涉密业务咨询服务资格。

  好端端的,为什么忽然来这么一出?行家有些摸不着头脑。

  

年内主营业务明显增长

  公开信息显示,申万宏源承销保荐成立于2015年,注册资本10亿元。

  作为单一牌照的证券投行子公司,申万宏源承销保荐由申万宏源证券全资控股。其基本业绩指标在申万宏源年报中并表显示。

  迷惑行为,申万宏源承销保荐退出债承业务

  申万宏源承销保荐2017-2019业绩,券业行家制图

  注:数据来自申万宏源年报

  数据显示,2019年度,申万宏源承销保荐营业收入和净利润均有大幅增长。

  由于申万宏源年报未披露申万宏源承销保荐的具体业务情况,行家翻查了协会公布的申万宏源承销保荐近三年的年报——

  2017年,公司共完成25家股权融资项目,股票主承销家数行业第13名。累计融资金额216.89亿元;其中新凤鸣(行情603225,诊股)IPO项目融资金额为20.62亿元,市场排名第九;华意压缩配股项目融资金额为6.4亿元,市场排名第五。年全年累计发行13个IPO项目,累计融资金额54.90亿元。全年累计发行12个股权再融资项目,累计融资金额161.99亿元。全年完成15个公司债项目,承销金额达到296.65亿元;完成2家并购重组项目,累计配套融资金额19.64亿元;完成16家上市公司独立财务顾问和收购方财务顾问项目。

  2018年,公司保荐共完成再融资项目4个,融资金额128.82亿元;公司债主承销项目30家,主承销金额225.91亿元;重大资产重组项目5单,交易金额157.51亿元。

  2019年,公司完成股权融资项目13个——IPO项目3个,再融资项目10个;融资金额138.79亿元。由其保荐并承销的“安集科技(行情688019,诊股)”为科创板首批发行上市企业。经证监会并购重组委审核通过的并购重组项目6家,行业排名第五,较2018年提升13位。完成公司债主承销项目61家,主承销金额452.05亿元,主承销家数和金额均较上一年翻番,被深交所评为公司债券优秀主承销商。

  行家注意到,在债券承销方面,申万宏源承销保荐2019年度的表现也相当不错。

  2020年以来,申万宏源承销保荐的IPO业务持续发力,目前已有三单落地:

  6月15日,浙江中控技术股份有限公司过会,为申万宏源承销保荐今年首单科创板项目。

  7月6日,吉林奥来德光电材料股份有限公司过会,将登陆科创板。

  7月13日,康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司过会,拟在深交所创业板上市。

  囿于信息缺乏,行家未能查证申万宏源承销保荐上半年的债承业务情况。

  此外,未经审核的月报信息显示,今年1-6月,申万宏源承销保荐累计营业收入为20,609万元,净利润为7,575万元,期末净资产为158,143万元。

  

新任总经理信息阙如

  另一桩迷惑行为来自人事方面。

  申万宏源承销保荐2019年年报显示,公司的法定代表人、执行董事为张剑,总经理为朱春明,从经审计的财务报表的签名来看,这份年报发布于2020年4月27日。

  迷惑行为,申万宏源承销保荐退出债承业务

  在2017-2018年年报中,申万宏源承销保荐的法定代表人、执行董事为薛军,总经理为张剑。而更早之前的2016年年报,并未出现张剑的名字。

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  工商变更信息显示,张剑于2018年2月新增高管备案;2020年4月22日,原执行董事薛军退出高管备案,张剑任执行董事,朱春明以总经理身份新增备案。同日,公司负责人由薛军变更为张剑。

  然而,在申万宏源承销保荐年报和申万宏源官网,行家均未找到高管变动的消息。

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  协会券商信息栏显示,张剑的任职起始日期为2018年1月16日,朱春明的任职起始日期为2020年4月27日。

  行家在上海证监局行政审批栏,查到了2017年12月,张剑获得券商高管任职资格的批复。

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  关于张剑,伟海精英圈有较为详细的履历。此前曾任职于中金公司,2012年10月至2018年2月任职于中信证券(行情600030,诊股)投行管委会,其后在申万宏源承销保荐任总经理。

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  而申万宏源承销保荐的现任总经理,依然是一团迷雾。协会信息中有两位“朱春明”,分别任职于国信证券(行情002736,诊股)和国泰君安(行情601211,诊股),证监会批复信息更是付诸阙如。尤其是今年3月,券商高管任职由审批改为备案,一时间行家难以确证。

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