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厦门银行首发过会 中小银行资本补充料提速

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简介证监会网站信息显示,厦门银行首发事项日前获通过。这意味着厦门银行将成为今年首家登陆A股的银行,同时将

  证监会网站信息显示,厦门银行首发事项日前获通过。这意味着厦门银行将成为今年首家登陆A股的银行,同时将成为A股第37家上市银行。

  专家认为,上市能促进中小银行公司治理机制进一步完善,有效夯实资本实力,预计未来中小银行资本补充还将进一步提速。

  

“候场”近千日

  从2017年11月底报送上市申请材料到顺利过会,厦门银行已“候场”近千日。

  根据招股说明书,本次发行前厦门银行总股本为23.75亿股,拟发行股份数量为不低于发行后总股本的10%,且不超过发行后总股本的25%。按本次发行上限计,发行后总股本为31.67亿股。

  资料显示,截至2019年末,厦门银行第一大股东为厦门市财政局,持股占比20.21%;第二大股东为台湾富邦金控,持股占比19.95%,使厦门银行成为大陆首家台湾金融机构直接入股的城市商业银行。

  依托台资股东背景及地处厦门的区位优势,两岸金融服务成为厦门银行的一大经营特色。在服务台资企业方面,该行致力于对台金融产品创设,针对台企的融资和汇兑需求,推出异地抵押融资、跨境融资、两岸通速汇、传真交易、即远期结售汇、资本金与外债、股权转让及不动产处置等一系列服务。截至2019年末,厦门银行直接服务台籍企业718户,存款余额42.36亿元,贷款余额17.62亿元;拥有台籍零售客户约4.8万户,管理的台籍客户金融资产约35亿元。

  服务小微方面,截至2019年末,该行小微贷款余额为552.06亿元,占全部贷款余额的53.68%,实现“两增两控”;民营企业贷款余额为387.94亿元,占企业贷款余额的62.71%。此外,厦门银行在年报中提到,将持续推进理财子公司、消费金融公司等金融子公司筹建,推动业务牌照多元化布局,夯实创新基础并不断提升产品市场竞争力,努力打造成为“区域一流的综合金融服务商”。

  

资产质量持续改善

  与A股上市城商行相比,厦门银行成色如何?

  从资产规模来看,厦门银行资产规模在上市城商行中排名较为靠后。截至2019年末,资产总额为2469亿元,总负债为2313亿元。

  值得注意的是,厦门银行近两年资产规模增速有所放慢,资产负债结构的调整优化步伐却显著加快。2017年末至2019年末,厦门银行总资产由2128.07亿元增至2468.68亿元,发放贷款及垫款额从588.56亿元增至1050亿元,贷款在总资产中的占比上升至42.53%;同时资本充足率由14.62%上升至15.21%。

  2019年厦门银行实现营业收入45.09亿元,同比增长7.73%;实现归属于母公司股东的净利润17.11亿元,同比增长21.41%,净利润增速为近3年新高。对比A股上市银行,厦门银行2019年净利润增速仅次于宁波银行(行情002142,诊股)和杭州银行(行情600926,诊股)。

  资产质量方面,2017年末、2018年末、2019年末厦门银行不良贷款率分别为1.45%、1.33%、1.18%;拨备覆盖率分别为195.39%、212.83%、274.58%;对比A股上市城商行,2019年末该行不良率尚处于较低水平。

  

今年银行IPO破冰

  随着渤海银行日前登陆港交所,厦门银行顺利过会,今年银行IPO顺利“破冰”。

  Wind数据显示,目前仍有18家银行IPO处于“排队”阶段,其中15家审核状态为“已预披露更新”,1家为“已反馈”,2家为“已受理”。

  银保监会新闻发言人日前表示,当前银行业资本和拨备整体比较充足,但分布不均衡。一些机构,特别是部分中小机构资本拨备水平较低,资金不实,且补充资本能力有限,渠道不多。银保监会将进一步督促银行业金融机构加大拨备计提,充实资本实力,实现稳健经营。

  业内人士认为,上市能促进中小银行公司治理机制进一步完善,有效夯实资本实力。建议有序推进具有一定资产规模及抗风险能力、公司治理机制比较健全、有一定经营特色及区域影响力、专注主营业务的中小银行上市。

  此外,今年以来中小银行资本补充频频获得政策支持。地方政府专项债支持中小银行补充资本蓄势待发。据了解,地方政府专项债限额是2000亿元,将支持18个地区的中小银行,同时允许省级政府按照规定发行专项债券,用于认购中小银行可转换债券等合格资本工具。

  华西证券(行情002926,诊股)分析师刘志平预计,未来相关政策措施或加大对中小银行发行二级资本债、优先股和永续债的支持力度,并针对中小银行进行资本工具创新。考虑到优先股和永续债发行主体资质已有所下沉,未来中小商业银行资本补充债发行有望继续提速。

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