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政策“发红包” 投行业务全面开花

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简介今年以来,中国资本市场一系列重大改革举措落地实施,券商投行业务迎来难得的发展机遇。相较往年,投行业务

  今年以来,中国资本市场一系列重大改革举措落地实施,券商投行业务迎来难得的发展机遇。相较往年,投行业务潜在机会更多,而大幅扩容的市场也让投行人士的思维观念受到冲击。大变革之下,适应新形势成为投行人士的一堂“必修课”。

  政策“发红包”的背景下,投行业务增量与增速齐头并进。

  中国基金报记者 章子林

  今年无疑是投行业务变革最大、最密集的一年,新三板精选层、再融资新规、创业板注册制改革落地等,每一项改革都对投行业务产生重要影响。政策“发红包”的背景下,投行业务增量与增速齐头并进。相较往年,今年投行生态也在发生变化。多家券商人士告诉记者,今年投行业务机会明显增多,对人才的需求也超出往年,与此同时,对于中介机构来说,投行人员的规范意识要加强,责任也相应更大。

  

潜在业务机会多

  在一系列重大改革措施中,给投行业务带来最大影响的就是注册制改革。注册制发行下,企业上市审核周期明显缩短,IPO将明显扩容,同时投资银行的承销费率不会下降。

  在招商证券(行情600999,诊股)(港股06099)投行相关负责人看来,今年投行业务总体上感觉是监管越来越市场化,投行潜在的业务机会越来越多,对优质企业的竞争也更激烈,同时,随着证券法的落地,对投行的风险控制能力要求也越来越高。

  业务机遇大爆发,投行对人才的需求也超出往年。多家券商表示,今年公司对投行业务投入资源较多,人力上需求非常大。

  “今年投行业务可以说增量与增速并行,IPO、再融资、债券同步放量;注册制新增了科创板、创业板、精选层等三条跑道。所以,今年投行最大的变化就是人忙了,招聘成了难事儿。”联储证券投行业务负责人尹中余说。

  华东一家券商市场部相关人士也告诉记者,公司今年招聘的最多的就是投行,“但今年投行人太吃香了,很不好招”。

  记者从一些券商的官网、招聘网站看到,西南证券(行情600369,诊股)早在今年3月就在扩充投行队伍,并寻找投行总经理候选人;3月以来,兴业证券(行情601377,诊股)多个投行部分也在招人,涉及北上广等多个地区。此外,华林证券(行情002945,诊股)、联储证券等也多急需投行人才。

  当然,业务机会多了,对中介机构来说,责任也就更大了。国金证券(行情600109,诊股)投行相关负责人表示,“投行业务最大的变化是转变观念,适应新形势。注册制下,审核理念、上市条件、业务模式、发行定价、退市标准等都发生了巨大变化。投行要归位尽责,投行人员的规范意识要加强,同时应更注重发掘企业的价值,提升估值定价能力,能够利用全公司的资源来对客户提供服务。”

  

着力打造“金名片”

  一家中型券商北京分公司内部人士表示,在政策变革的推动下,券商的投行业务也有了更多的做法。在采访中,各家券商也都亮出了自身投行业务的特色和亮点。

  在国金证券投行相关负责人看来,投行的重点发展方向是既形成自己的行业优势,又要做到全方位的业务覆盖,抓重点地区、重点领域,股债齐头并进。该人士告诉记者,公司保荐类项目主要分布在医药、汽车零部件、设备制造等行业,并在这些行业取得优势,同时,在区域布局上,对珠三角、长三角、环渤海地区和西南重点城市进行全方位布局。“业务越多,行业覆盖面越大,在行业内积累的经验也越多,企业也更愿意进行合作,从而形成良性循环。”

  尹中余告诉记者,联储证券一直坚定地在走“并购+债券”的特色化发展道路,以此带动其他业务发展。正是得益于此,在今年并购市场低迷、萧条的情况下,公司的并购业务量未降反升,也进一步证明了公司选择战略方向的竞争优势已开始显现。

  招商证券投行相关负责人表示,今年公司将着力推动“羚跃计划”全面铺开和落地,为优质的创新企业全方位金融服务。招商证券投行业务将继续围绕“五个投行”——科技投行、央企投行、专业化投行、资本化投行、现代化投行——进行战略布局,持续培育和打造投行业务的核心竞争力。

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