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北上资金逆势疯狂扫货 偷偷买了一个月 上涨的日子不远了?

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简介摘要 【北上资金逆势疯狂扫货 偷偷买了一个月】借道沪、深股通的北上资金从9月开始呈现持续流入趋势,在9月20日北向资金净买入148.62

摘要 【北上资金逆势疯狂扫货 偷偷买了一个月】借道沪、深股通的北上资金从9月开始呈现持续流入趋势,在9月20日北向资金净买入148.62亿元,创下2019年以来单日买入新高;在当前市场持续震荡格局下,外资逢低扫货,事情似乎并不简单?!(东方财富Choice数据)

  昨日大盘缩量失守3000点,科技股整体调整,业绩不及预期或是主因。

  今日,沪深两市小幅高开,随后三大股指维持弱势震荡。收盘沪指亦未能延续反弹势头,沪指跌0.41%。

  然而,借道沪、深股通的北上资金从9月开始呈现持续流入趋势,在9月20日北向资金净买入148.62亿元,创下2019年以来单日买入新高;在当前市场持续震荡格局下,外资逢低扫货,事情似乎并不简单?

  北上资金“买买买”

  东方财富Choice数据显示,9月20日,借道沪、深港通的北上资金成交金额创下年内新高,其中沪、深股通净买入分别为71.37亿元和77.25亿元

  自9月以来,市场继续维持震荡整理的态势,在没有出现超市场预期的利好下,北向资金在一个月内不断买入。这一趋势和今年年初大涨时,北向资金同样呈现买入态势。

  根据东方财富Choice数据显示,昨日(10月15日),A股三大股指集体回调,沪指失守3000点大关,但北上资金在昨日逆势净买入,其中沪、深股通净买入分别为26.97亿元和9.74亿元

北上资金逆势疯狂扫货 偷偷买了一个月 上涨的日子不远了?插图

  数据来源:东方财富Choice数据

  本周,前三个交易日北上资金已合计净买入达98.98亿元,沪指依旧呈现弱势震荡局面。作为A股增量资金的重要风向标之一,结合9月沪深股通开启“买买买”扫货行动,显示出外资对部分个股的超跌布局,以及A股回调至目前点位的估值认可。

  规律揭秘反弹曙光

  有趣的是,从单周数据图还能看出,从7月以来北上的深股通数据每周几乎都处于净买入状态,相对于沪市的大盘蓝筹股,深市标的更多、资金分布更为分散、单只股票的买入和卖出较为频繁。

北上资金逆势疯狂扫货 偷偷买了一个月 上涨的日子不远了?插图(1)

  数据来源:东方财富Choice数据

  从北向资金来看,标的一方面为大市值龙头股、一方面易成为市场关注焦点,引发资金的跟风操作,不仅导致当日的净买入资金增减显著,也与指数的涨跌联动更为密切。

  东方财富Choice数据显示,将北向资金单日净买入数据与上证指数走势对比可以发现,前者相对沪指有较好的前瞻指引作用。

  2018年北向资金和上证指数呈现剪刀差,在大盘越来越低迷的时候,北向资金正不断地买入。

  到2019年初,北向资金不断呈现净买入态势,大盘随后高涨,达到一定涨幅后,北向资金流出A股,呈现剪刀差。

  到今年9月,在大盘持续震荡下,北向资金不断买入。昨日(10月15日)大盘失守3000点,但北向资金又提前尝试性买入,当日净流入36.71亿元。

  今日(10月16日)两市震荡走低,沪指跌0.41%,而北向资金仍然为净流入状态,当日净流入35.25亿元。

2018年

北上资金逆势疯狂扫货 偷偷买了一个月 上涨的日子不远了?插图(2)

  数据来源:东方财富Choice数据

2019年

北上资金逆势疯狂扫货 偷偷买了一个月 上涨的日子不远了?插图(3)

  数据来源:东方财富Choice数据

  目前,在基本面压力的沪指走势再度和北向资金流入趋势呈现背离状态,若后续沪股通资金能够维持流入,或再度引领市场展开一波反弹。

北上资金逆势疯狂扫货 偷偷买了一个月 上涨的日子不远了?插图(4)

  数据来源:东方财富Choice数据

  很明显,这一规律背后的逻辑即海外投资者认可在这个位置的个股中长线价值;同时,一些海外主动型的基金可以提前布局,盘整之后的大盘蓝筹股显然更具吸引力。

  沪深股通最近在买啥?

  北向资金对近段时间调整的金融蓝筹股加仓力度明显增大。

  从沪深股通上来看,自9月以来,持股量增长前十名除排名第七的中联重科和第十名的三一重工,其余八家均为银行

  其中,农业银行9月以来沪深股通持股增加3.35亿股,排名第一,平安银行沪深股通持股增加2.79亿股,排名第二;民生银行沪深股通持股增加2.65亿股,排名第三。

农业银行股价和沪深股通持股量对比

北上资金逆势疯狂扫货 偷偷买了一个月 上涨的日子不远了?插图(5)

  数据来源:东方财富Choice数据

北上资金逆势疯狂扫货 偷偷买了一个月 上涨的日子不远了?插图(6)

  数据来源:东方财富Choice数据

  沪股通方面,9月以来对银行等大盘蓝筹给予大幅增持,变动排名前30的股票增持比例几乎都达到两位数。农业银行期间增持3.35亿股,金钼股份加仓约261.58%,增持5100万股。

北上资金逆势疯狂扫货 偷偷买了一个月 上涨的日子不远了?插图(7)

  数据来源:东方财富Choice数据

  深股通方面,9月以来有两只个股增持超过1亿股,期间增持超过1000万股的有53家公司。

  其中,平安银行增持2.79亿股,中联重科增持1.4亿股;南玻A增持比例达374.69%,加仓1900万股;华天科技增持比例为206.87%,加仓2200万股;京新药业增持比例为143.68%,加仓1700万股

北上资金逆势疯狂扫货 偷偷买了一个月 上涨的日子不远了?插图(8)

  数据来源:东方财富Choice数据

  从历史上看,海外投资者抄底A股战绩较好。以QFII投资者从2002年开始在A股的抄底历史来看,特别是对价值蓝筹股的把握,具有较好的历史表现,而A股投资者因为散户比例较大,短线容易被情绪主导而过度反应。

  在当前A股整体比较弱的情况下,北上资金却在大幅买进,昨日买进36.71亿元,今日买入35.25亿元,这也说明了大资金对于A股后市的看好。

(责任编辑:DF075)

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