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端午假期这些重要消息或将影响股市(附新股日历+机构策略)

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简介宏观·要闻  统计局:1—5月份全国规模以上工业企业利润下降19.3%  国家统计局数据显示,1—5

  宏观·要闻

  统计局:1—5月份全国规模以上工业企业利润下降19.3%

  国家统计局数据显示,1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额18434.9亿元,同比下降19.3%,降幅比1—4月份收窄8.1个百分点。5月份,规模以上工业企业实现利润总额5823.4亿元,同比增长6.0%,4月份为下降4.3%。

  发改委、商务部发布2020年版外商投资准入负面清单

  6月24日,发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2020年版)》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2020年版)》,自2020年7月23日起施行。本次修订进一步缩减外商投资准入负面清单,将加快服务业重点领域开放进程,放宽制造业、农业准入,继续进行自贸试验区开放试点。

  点评:专家认为,负面清单的压缩和股比限制的取消或放松促进了外资的流入,股比限制的取消或放松对现有外资稳存量也具有现实意义。

  美欧贸易战升级 美拟对31亿美元商品征新关税

  北京时间6月24日傍晚,外媒突然报道称,美国将对价值31亿美元的欧盟和英国产品征收新关税。美国贸易代表办公室征收新关税的国家包括英国、德国、西班牙和法国。新关税的目标包括杜松子酒、啤酒、土豆和卡车。具

  点评:受此影响,北京时间当晚交易的欧股市场全线下跌、美股道指暴跌700点后,次日交易的亚太股市也受牵连、遭遇集体重挫。短短一天,全球股市市值蒸发超1.6万亿美元(约合人民币11万亿)。

  北京一中院对黄光裕依法裁定假释

  2020年6月24日,北京市第一中级人民法院根据刑罚执行机关的报请,依法裁定对黄光裕予以假释,假释考验期限自假释之日起至2021年2月16日止。

  点评:6月24日午后,“国美系”股票集体拉升,国美零售收涨17.39%,国美金融科技盘中暴涨超65%,收涨47.30%,中关村(行情000931,诊股)、*ST美讯(行情600898,诊股)直线涨停。2008年,国美、苏宁营收分别为459亿和499亿,国美相当于苏宁的92%。而到2019年结束,国美营收仅为602亿,而苏宁易购(行情002024,诊股)的营收却来到了将近2700亿的水平。两者的差距已经拉得相当之大。黄光裕复出之后,国美能否守住线下优势,突破线上滞后,再现往日之荣光,还需要进一步观察。

  金融·证券

  证监会对一起内幕交易案作出行政处罚 罚没款合计36亿余元

  近日,证监会依法对汪耀元、汪琤琤内幕交易“健康元(行情600380,诊股)”股票案作出行政处罚,罚没款合计36亿余元。

  点评:36亿元的罚单是近年针对内幕交易开出的最大罚单。近年来证监会持续加大对证券市场违法违规行为的查处力度。今年“5·15全国投资者保护宣传日”活动上,证监会主席易会满表示,资本市场推进改革和扩大开放的方向和决心不会因为疫情而发生变化,财务造假、内幕交易、操纵市场等恶性违法违规屡有发生,要出重拳、用重典、坚决清除害群之马。

  创业板试点注册制第三批受理名单出炉 7家公司获受理

  创业板注册制第三批受理名单出炉,7家公司获受理,近3天共受理50家。截止到目前,共有23家券商参与这50家公司的项目保荐,其中10家保荐数均不止1家,在这其中,国金证券(行情600109,诊股)和中信建投(行情601066,诊股)证券保荐数最多,均为7家。

  财务造假最高可罚500万!深交所发布新规 违规情节严重终身“无缘”董监高

  深交所发布上市公司违规处分标准,明确上市公司违规行为责任认定和纪律处分裁量标准,标准自发布起施行。随着标准正式施行,上市公司、董监高等“关键少数”、中介机构违法违规成本将大幅提升。

  上交所半年报预约披露时间表出炉 南卫股份(行情603880,诊股)拔得头筹

  上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉,南卫股份将于7月15日发布沪市首份半年报。此外,奥翔药业(行情603229,诊股)7月17日披露,中通国脉(行情603559,诊股)、九华旅游(行情603199,诊股)、西部矿业(行情601168,诊股)的半年报首次预约日为7月18日。

  产业·公司

  獐子岛(行情002069,诊股)扇贝逃亡真相揭晓,北斗卫星助力证监会,查实公司虚增利润1.31亿

  近日,证监会对獐子岛案正式作出行政处罚。对獐子岛公司信息披露违法违规案作出行政处罚及市场禁入决定,对獐子岛公司给予警告,并处以60万元罚款,对15名责任人员处以3万元至30万元不等罚款,对4名主要责任人采取5年至终身市场禁入。

  点评:中国人民大学法学院教授刘俊海表示,行政处罚不是终点,造假企业还可能面临民事赔偿责任等,近年来,投资者维权意识越来越高,多数案件行政处罚结案后,投资者提起民事赔偿诉讼,诉诸于法律武器维护权利,相关律师事务所及律师参与其中起到积极作用。

  华为宣布将在英国建立光电子研发与制造基地

  当地时间6月25日,华为“官宣”其在英国剑桥园区的第一期规划已经获批,主要用于光电子的研发与制造。通俗表述就是,华为将在剑桥建立第四个研发中心,该中心将成为华为光电业务的全球总部。

  点评:长期以来,华为海思主要负责华为的芯片设计,芯片制造业务主要通过外包给台积电的方式进行。而在遭遇美国重重封锁之下,此次远赴剑桥建厂也被视为是减少代工依赖、打破美国封锁,实现“设计+制造”模式的举措之一。

  瑞幸咖啡放弃听证申请,下周一起停牌静待退市

  北京时间26日晚间,瑞幸咖啡宣布,决定撤回之前举行听证会的请求,公司股票将于2020年6月29日开盘时停牌,这意味着瑞幸将最终从纳斯达克退市。

  点评:此消息发布后,瑞幸咖啡股价在上周五数次熔断,收盘时跌幅达到54%,并且在盘后继续下跌。瑞幸咖啡市值从巅峰时期的110亿美元,跌落至仅剩3.47亿美元。此外,有律师表示,瑞幸咖啡的退市只是此番涉嫌财务造假追责的“小逗号”,接下来还有一连串的“逗号”,例如:行政处罚、刑事制裁、投资者集团诉讼等,“句号”估计最快也得一两年后才能划上。

  端午假期全国旅游收入123亿 同比恢复31.2%

  据文化和旅游部的统计,端午三天假期,全国共接待国内游客4880.9万人次,同比恢复50.9%;实现旅游收入122.8亿元,同比恢复31.2%。

  点评:此外,据交通运输部发布的数据,今年端午节期间,全国交通运输行业运行总体平稳有序,路网运行总体平稳。6月25日至27日,全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次,日均2626.2万人次;高速公路总流量预计达9268.97万辆。

  美联航等多家外航复航中国:至少14家已发布航班计划

  截至6月27日,据不完全统计,已有包括法航、新西兰航空、新加坡航空、胜安航空、新加坡酷航、达美航空、汉莎航空、维珍航空、美联航、大韩航空、韩亚航空、全日空航空、日本航空、埃塞俄比亚航空在内的14家外国航空公司发布了复航中国的航班计划。

  本周关注

  本周新股

  根据发行安排,本周暂有8只新股申购,分别为:

  周一:锦盛新材(行情300849,诊股) 申购代码:300849

  周一:四会富仕(行情300852,诊股) 申购代码:300852

  周一:葫芦娃(行情605199,诊股) 申购代码:707199

  周三:云涌科技(行情688060,诊股)(科创板) 申购代码:787060

  周四:新强联(行情300850,诊股) 申购代码:300850

  周四:君实生物(行情688180,诊股)(科创板) 申购代码:787180

  周五:埃夫特(行情688165,诊股)(科创板) 申购代码:787165

  周五:恒誉环保(行情688309,诊股)(科创板) 申购代码:787309

  本周解禁股

  数据统计显示,本周将有64家公司总计58.37亿股限售股解禁,以上周三收盘价结算,解禁市值约合795.22亿元,是上市解禁市值3.6倍。

  点评:限售股解禁数量超过1亿股的上市公司共13家,其中浙商证券(行情601878,诊股)解禁股数量达到21.25亿股,为限售解禁股数量之首,解禁时间为周一(6月29日)。解禁市值超过10亿元的上市公司合计有13家,其中浙商证券解禁市值214.82亿元排名第一,占到当周总解禁市值的近30%。

  新三板精选层开板在即 7月1日迎首批打新

  7月1日,颖泰生物、艾融软件2家企业将率先启动网上网下申购,精选层大幕即将全面拉开。这意味着投资者即将参与精选层打新。

  点评:安信证券新三板首席分析师诸海滨预计,首批打新的整体收益率年化应在4%-8%之间。考虑到时间较紧,初期新成立可参与打新机构及投资人较少,收益率将在较高区间,但后续随着参与产品逐渐增多,收益率或逐渐下行。

  机构策略

  广发策略:估值降维,循序渐进

  预计全球疫情反复会对经济复苏的节奏造成扰动,但全球主旋律依然是修复。贴现率下行驱动“金融供给侧慢牛”,A股处于盈利弱修复+流动性维持宽松的权益友好组合,建议利用国内外疫情反复带来的冲击配置“业绩修复弹性”。行业配置:(1)居民消费需求修复(休闲服务、百货、黄金珠宝);(2)出口修复(机械设备、白电、苹果链消费电子);(3)供给需求修复两重一新(建材/重卡、IDC/医疗信息化/新能源车)。

  兴业证券(行情601377,诊股):“蓝筹搭台,成长唱戏”完美演绎

  上证综指修改编制方式,创业板指创四年新高,陆家嘴(行情600663,诊股)论坛“建制度、不干预、零容忍”,提振市场信心和情绪。国常会再提降准、再贷款工具、让利实体,美联储通过二级市场信贷安排(SMCCF)购买公司债,国内外流动性边际再改善。继续把握做多窗口,“蓝筹搭台,成长唱戏”延续着4月份以来的蜜月期。行业配置把握蓝筹搭台+成长唱戏两个方向(家电/家居/医疗等+5G应用/信创/面板/半导体/新能源车等),以及受益于资本市场改革的券商。

  中原证券(行情601375,诊股):警惕短线波动上升,维持主线配置

  7月份基本面边际回暖以及流动性宽松格局趋势不会变化,资本市场改革加快落地,市场整体氛围尚可,资金继续向股票资产配置,业绩驱动和估值驱动的中期逻辑不变,消费和科技主线仍然有效。短期天气和疫情等因素可能会推动市场途中调整,以及波动率上升。因此建议7月份暂时整体保持5成中性仓位配置,更加注重结构性机会,短线推荐关注食品饮料、新能源汽车、5G、银行、医药和农林牧渔等板块;长线继续建议关注金融、基建、贵金属和优质成长股等。

  华金证券:小长假期间外部风险可能有所积聚

  上周来看,增量资金入场意愿依旧相对较高,同时,央行也积极运用货币工具对冲短期的流动性压力,仅从内部来看,A股目前相对稳定。但外部来看,小长假期间外部风险开始积聚,短期波动可能加剧。首先,对于全球疫情反弹的担忧开始升温,美股有走弱迹象;小长假期间,全球新冠日确诊人数持续增长,尤其是美国单日确诊病例数量在6月26日达到约5万人,创本轮疫情日新增确诊数量新高,引发市场极大担忧;其次,小长假期间中美博弈再度升级,或引发风险偏好下移;美方将20家中国公司列为中国军方拥有或控制的企业,后续有可能面临经济制裁;此外,美国参议院通过《香港自治法案》;第三,IMF发布最新全球经济预测,较4月预测数据再度下修约2个百分点,同时,IMF警告,经济前景和金融市场已经出现了严重脱节,增加了风险资产价格再次调整的可能性。

  行业配置方向上,在短期外部风险有所上升背景下,企业盈利将是市场关注重点;尤其是7月即将迎来二季报披露,业绩投资的窗口期打开。1)依旧建议重点关注盈利更为确定将环比改善的板块,如汽车、家电等。2)适当关注二季度盈利增长确定性较高的行业,如农林牧渔、医药生物等。

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